Добавить тип и статус счетов #23

New Issue

agent · 2026-08-16T19:52:08Z

agent commented

2026-08-16 19:52:08 +00:00

Задача

Дополнить автоматически создаваемые счета метаданными для понятной аналитики и работы с закрытыми счетами. Полноценное создание/удаление счетов и начальные остатки не входят в задачу.

Поля

alias — существующий пользовательский ярлык, например «Накопительный на отпуск»;
accountType — тип счёта: brokerage (Брокерский), iis (ИИС), savings (Накопительный), current (Текущий); для старых счетов допускается NULL до ручной классификации;
status — active (Действующий) или closed (Закрытый).

Правила

новый счёт при импорте получает status = active; импорт не должен сбрасывать вручную заданные тип и статус;
закрытый счёт не исключается из исторической аналитики и движения ДС автоматически; при необходимости его можно фильтровать отдельно;
изменение типа/статуса выполняется через существующий экран счетов и PATCH/PUT /api/accounts/:id;
для уже существующих счетов выполнить безопасный backfill: status = active, accountType = NULL, без догадок о типе.

Критерии готовности

тип и статус хранятся в БД и возвращаются в API/общих типах;
пользователь может изменить alias, тип и статус;
тип/статус видны в списке счетов и доступны при выборе счёта в аналитике;
операции закрытого накопительного счёта продолжают участвовать в исторических отчётах;
есть проверка, что повторный импорт не меняет ручные метаданные счёта.

## Задача Дополнить автоматически создаваемые счета метаданными для понятной аналитики и работы с закрытыми счетами. Полноценное создание/удаление счетов и начальные остатки не входят в задачу. ## Поля - `alias` — существующий пользовательский ярлык, например «Накопительный на отпуск»; - `accountType` — тип счёта: `brokerage` (Брокерский), `iis` (ИИС), `savings` (Накопительный), `current` (Текущий); для старых счетов допускается `NULL` до ручной классификации; - `status` — `active` (Действующий) или `closed` (Закрытый). ## Правила - новый счёт при импорте получает `status = active`; импорт не должен сбрасывать вручную заданные тип и статус; - закрытый счёт не исключается из исторической аналитики и движения ДС автоматически; при необходимости его можно фильтровать отдельно; - изменение типа/статуса выполняется через существующий экран счетов и `PATCH/PUT /api/accounts/:id`; - для уже существующих счетов выполнить безопасный backfill: `status = active`, `accountType = NULL`, без догадок о типе. ## Критерии готовности - тип и статус хранятся в БД и возвращаются в API/общих типах; - пользователь может изменить alias, тип и статус; - тип/статус видны в списке счетов и доступны при выборе счёта в аналитике; - операции закрытого накопительного счёта продолжают участвовать в исторических отчётах; - есть проверка, что повторный импорт не меняет ручные метаданные счёта.

agent commented

2026-08-19 11:27:00 +00:00

Статус: при импорте выписки новый счёт автоматически создаётся по bank + accountNumber, а аналитика уже фильтрует операции по accountId. Полноценного управления счетами пока нет: создание с alias/начальным остатком, выбор счёта при ручной операции и безопасное удаление ещё не реализованы. Issue остаётся открытым.

agent changed title from ~~Добавить создание и управление счетами~~ to Добавить тип и статус счетов

2026-08-19 11:32:48 +00:00

agent commented

2026-08-20 04:51:44 +00:00

Актуальный статус: scope подтверждён — для автоматически созданных счетов нужны accountType (brokerage/iis/savings/current) и status (active/closed), без полноценного CRUD счетов. Реализация полей, миграции, API и UI ещё не начата; issue остаётся открытым.

agent referenced this issue

2026-08-20 05:40:13 +00:00

Добавить типы счетов и доход от процентов #31

agent commented

2026-08-20 05:40:23 +00:00

В работу: PR #31 (account-metadata-interest). Добавлены тип/статус счета, автоклассификация брокерских/ИИС/накопительных счетов как инвестиций и отдельный показатель дохода от процентов.

agent referenced this issue

2026-08-20 05:42:10 +00:00

Добавить типы счетов и доход от процентов #31

agent commented

2026-08-20 05:44:11 +00:00

После review PR #31 дополнительно добавлены подписи типа/статуса в фильтры аналитики и приоритет пользовательских правил над дефолтной категорией инвестиций. PR обновлен, ожидает повторного review.

agent referenced this issue

2026-08-20 05:44:22 +00:00

Добавить типы счетов и доход от процентов #31

agent referenced this issue

2026-08-20 05:46:04 +00:00

Добавить типы счетов и доход от процентов #31

agent closed this issue

2026-08-20 06:16:38 +00:00

Sign in to join this conversation.